Документы

Документы для выполнения проектного финансирования и привлечения экспортного кредита от международных финансовых структур

В мировой практике существует процедура построения отношений для привлечения компаний, выполняющих проектное финансирование и финансовых структур & банков, предоставляющих экспортный кредит.

Письма – обязательства (“LOI”), также известные, как Предложение к Соглашению, являются документом, используемым, чтобы предлагать свои намерения к серьезным переговорам для заключения сделки. Письмам – обязательствам (LOI) предшествуют предварительные переговоры и общение сторон, с целью выяснения позиции сторон в будущих отношениях.

Деловые функции Письма – обязательства LOI:

Обязательство друг к другу и к планируемой сделке: подписание письма – обязательства для создания деловой перспективы, указывает, что каждая сторона получила одобрение высшего руководства работать для создания деловой сделки и что стороны двинулись в стадию серьезных переговоров.
Обязательство к сделке: после подписания письма – обязательства стороны обычно выпускают объединенный пресс-релиз, объявляющий о созданном прецеденте.
Обязательство к срокам сделки: LOI сформулирует границу временной рамки для переговоров, включая крайний срок для того, чтобы заключить сделку и что произойдет, если стороны будут не в состоянии выполнить работу в срок.
Частичная работа и разрешение расходов: после подписания письма – обязательства стороны начинают работу по сделке и/или подготовку формальной оценки в отношении сделки. Исследование и подготовка таких документов создают расходы получателя LOI, чтобы выполнить задачи письма – обязательства.
Конфиденциальность: каждая сторона, подтверждает в письме – обязательстве Соглашение о Конфиденциальности, каждая сторона соглашается держать сделку и информацию о переговорах конфиденциальной в LOI.

Скачать письмо-обязательство LOI в формате pdf

Анализ проекта для вложения инвестиций

Практика работы международного капитала за прошедшее время имела много негативного, тогда как с европейскими банками, возможно, работать также как и с местными, но надо знать их правила и обычаи, и не «лезть» к ним с российскими условиями. При этом надо отметить, что банки, открытые от европейского банка в России, не работают по европейским правилам, а ведут себя как по-российски, они же пришли зарабатывать.

У добросовестной компании из России или стран ЕАЭС практически любой проект можно кредитовать прямо от европейского банка и чтобы не затягивать время, надо провести анализ инвестиционных возможностей и комплексную экспертизу проекта. Это позволит создать важный документ, именуемый Identification. Его роль, правильно скорректировать все виды решения проекта и создать концепцию обоснования инвестиций. С ним, возможно, проводить предварительные переговоры с банками на предмет условий кредитования и создать условия для конкретного выполнения Feasibility Study проекта.

В ходе отработки анализа инвестиционных возможностей проводятся комплексный анализ проекта, под которым подразумевается исследование финансовых, налоговых, юридических, технических, маркетинговых и прочих аспектов объекта реализации по проекту.

Важным фактом является то, что при выполнении анализа инвестиционных возможностей проекта, Заказчику выдаются рекомендации для подготовки условий выполнения Feasibility Study проекта, проводится корректура имеющихся документов и материалов, проектных и технических сторон проекта.

01 Consultation and expertise contract

В мировой практике проектное финансирование – главная система в привлечении дополнительного финансирования, независимо будет это в форме прямого инвестирования, или в форме кредита. В ходе выполнения проектного финансирования выполняется практический расчет Feasibility Study или инвестиционных возможностей проекта.

Feasibility Study существенно отличается от бизнес-планов и т.п. В ходе выполнения Feasibility Study создается практическая техническая (затратная) часть проекта, которая проходит всестороннюю экспертизу на предмет применения в проекте инноваций и снижения затрат. Отрабатывается схема участников реализации проекта и создается кредитный консорциум исполнителей. Разрабатываются административно – правовые схемы взаимодействия участников, графики и условия предоставления кредита. А также все способы его защиты и погашения.

В результате работы над Faesibility Study создается банковский инструмент, на основе принятия которого, кредитующая сторона принимает решения о заключении кредитного договора с Заказчиком проекта с отработкой всех условий предоставления кредита, т.е. графика платежей, контрольных замеров, отсрочки по основным платежам и прочее.

Важным фактором в этом случае является то, что способ кредитования проектов (отсрочки по платежам) и погашения кредита осуществляется за счет денежного потока, создаваемого самим проектом, то есть без привлечения на цели погашения иных источников денежных средств.

Существенное отличие классического проектного финансирования от инвестиционного кредита состоит в том, что обеспечением (залогом) обязательств заёмщика при проектном финансировании выступает имущество (недвижимость, оборудование и прочее) самого проекта. Очень часто для проведения проектного финансирования создается специальное юридическое лицо и кредитору передаются в залог акции/доли Заказчика проекта или на основании ГК РФ заключается Договор на управление имущественным залогом.

Для добросовестных Заказчиков проекта, система международного проектного финансирования уникальна в снижении затрат, совершенствовании проекта и выгодных кредитных ставках.

Скачать договор проектного финансирования в формате pdf

Кредиты и гарантии от международных банков

Потенциальная финансовая схема должна соответствовать «Рекомендациям для экспортных кредитов с государственной поддержкой» и будет зависеть от всестороннего анализа проекта. Необходимо подтверждение обоснованности проекта и его одобрения финансовыми структурами и страховыми компаниями.

Условия предоставления экспортного финансирования:

Экспертиза проекта в месте его размещения и финансовый анализ Заказчика и других сторон, вовлеченных в Проект, в соответствии с требованиями кредитора.
Юридический анализ Заказчика и других сторон, вовлеченных в Проект, в соответствии с требованиями кредитора.
Подготовка торгового контракта в форме, приемлемой для кредитора.
Внесение в объеме не менее 15-30 % денежных средств Заказчиком от стоимости торгового контракта.
Финансирование требуемой суммы по экспортному контракту, в пределах 75-70 % его стоимости, основывается на фиксированной процентной ставке CIRR – Коммерческая Опорная Процентная Ставка.
Выполнить условия страховой компании – 30-40% из суммы торгового контракта будет чешского происхождения (включая услуги, импортированную технологию).
Доступность других локальных источников финансирования в дополнение к кредиту банка, которые дадут возможность успешно завершить проект.
Экологический анализ воздействия Проекта на окружающую среду в соответствие с требованиями местного законодательства с принятием результатов кредитором.
Схема финансирования, одобренная страховой компанией.
Получение страховки страховой компании на кредит банка.